Portfolio Pilot

Heimlich bin ich ja auch Entwicklungshelfer (aka Finanz-, Sex-, Koch- und Gemütlichkeitsguru). Meine Freundin, eine ganz schön schlaue Anwältin, hatte nix mit Wertpapieren zu tun. Sie hatte ihr Geld zu strammen 0 % irgendwo rumliegen. Irgendwann im Dezember letzten Jahres kam der Wunsch auf, in Richtung Value Investing zu gehen.

Garnix: „Viel Erfolg!“

Freundin: „Du sagst mir, was ich machen muss.“

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Und warum macht das dann nicht jeder?

Hundertmal gehört: „Wenn dem so wäre, warum macht das dann nicht jeder?“

Wenn ich einem Freund ein Investment Case mit einem Kurspotential von 50+ Prozent vorstelle, bekomme ich immer den gleichen skeptischen Blick, der mir sagen soll: „was laberst du denn da, es gibt keine Outperformance, wenn du recht hättest, wüssten das ja irgendwie alle und sowieso hat der Markt immer Recht. Außerdem klappt Stockpicking eh nicht, du bist ein Schwätzer und vielleicht willst du mir gleich noch ein Ponzi-Scheme andrehen, du Schwein. Und dann gibt es auch noch Nordkorea. Und wenn deine Erwartungen wirklich eintreten, dann hast du eh nur Glück gehabt!“

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FF-Tracker August 2017

Noch mehr Excel-Gedöns:

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Das Sheet weist die monatlichen linearen und progressiven Soll-Werte aus, um das Ziel der finanziellen Freiheit am 28.08.2024 zu erreichen (Ziel-Depotwert: 1,2 Mio Euro). Gegenübergestellt wird jeweils der Ist- bzw. Depot-Wert per ultimo. Mein progressives Soll-Ziel per Ende 2017 ist damit bei 100.260 Euro. Per Ende 2018 181.976 Euro und so weiter.

 

Depotentwicklung August 2017

Das erste Investment-Jahr endet mit einem Monatsplus von 17,4 % bzw. 12.078,55 Euro. Krassomat! Die Abweichung zur Darstellung im Networth-Beitrag ist Kursabweichungen zwischen Flatex und Portfolio Performance plus leichtem Zeitversatz geschuldet.

TTWR für ein Jahr bei 40,55 % und IZF von 62,97 %. Völlig unglaublich. Gerade vor dem Hintergrund, dass ich die meiste Zeit nur fünf Werte im Depot hatte, von denen einer auch noch ultramies gelaufen ist (DRAG mit minus 8.250 Euro).

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